Union Investment TFI zajęło pierwsze miejsce w dorocznym rankingu towarzystw funduszy inwestycyjnych i zarządzanych przez nie funduszy organizowanym przez Rzeczpospolitą i firmę Analizy Online. Organizatorzy wysoko ocenili Towarzystwo m.in. za wyniki inwestycyjne, stabilny zespół zarządzających i politykę informacyjną.

W ocenie TFI brano pod uwagę:

• wyniki inwestycyjne i
• ryzyko ponoszone przez dany fundusz w pięciu grupach funduszy: akcji, obligacji, zrównoważonych, stabilnego wzrostu i pieniężnych.
• stabilność zespołu zarządzających i politykę informacyjną towarzystw.

W grupie funduszy bezpiecznych na pierwszym miejscu znalazł się subfundusz UniKorona Pieniężny. Osiągnął on nie tylko lepsze stopy zwrotu niż lokaty bankowe, ale także zyskiwał więcej niż benchmark (wzorzec służący do porównań). Dla porównania udało się to tylko trzem najlepszym funduszom z tej kategorii. W grupie funduszy akcyjnych oceniane były fundusze, które najlepiej radziły sobie w ostatnich pięciu latach. Wiceliderem tej kategorii został UniKorona Akcje, który otrzymał 90 proc. możliwych do zdobycia punktów. Ponadto w porównaniu z poprzednim rokiem z czwartego na drugie miejsce przesunął się subfundusz UniKorona Zrównoważony.

Ważnym elementem w rankingu była ocena jakościowa, a szczególnie jeden z jej elementów jakim jest polityka informacyjna towarzystw funduszy inwestycyjnych - w ocenie autorów analizy szczególnie istotna w czasach kryzysu. Premiowano m.in. dostępność informacji o opłatach manipulacyjnych, kosztach zarządzania, wysokości banchmarku, strukturze aktywów, czy osobach zarządzających funduszem. Sprawdzano także łatwość dostępu do informacji na stronie internetowej TFI lub dystrybutora. W tej kategorii Union Investment TFI otrzymało maksymalna liczbę punktów.

W sumie w tegorocznym rankingu Union Investment TFI uzyskało 85,3 punktów na 100 możliwych. W siedmioletniej historii rankingu Union Investment TFI jako jedyne towarzystwo stawało na podium we wszystkich edycjach - pięciokrotnie zajmowało pierwsze miejsce, a dwa razy było wiceliderem.

- Tegoroczne zwycięstwo potwierdza naszą mocną pozycję na rynku i skuteczność w zarządzaniu środkami. Warto podkreślić, że to już siódma edycja rankingu i tylko Union Investment TFI w każdym z nich stawało na podium - mówi Małgorzata Góra, prezes zarządu Union Investment TFI.

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA istnieje od 1995 roku (początkowo jako Korona TFI SA). Zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi w Polsce. W ofercie towarzystwa znajdują się otwarte fundusze inwestycyjne oraz produkty na nich oparte: plany oszczędzania, plany rentierskie (skierowane głównie do klientów detalicznych) oraz produkty dla klientów o większych środkach, w tym - usługi asset management. Union Investment TFI SA posiada też produkty dedykowane dla klientów instytucjonalnych: zarządzanie środkami, pracownicze programy emerytalne, programy motywacyjne. Union Investment TFI SA jest częścią Grupy Union Investment, funkcjonującej od 1956 roku. Właścicielem 100% firmy jest europejska spółka inwestycyjna Union Asset Management Holding AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem.

Wymagane prawem informacje, w tym czynniki ryzyka inwestycyjnego, są publicznie dostępne w prospekcie informacyjnym i jego skrócie na stronie www.union-investment.pl. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% portfela funduszu może być Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski,kraje oECD wskazane w prospekcie oraz międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska, przy czym w przypadku tych ostatnich - pod warunkiem, że papier wartościowy, emitent lub gwarant posiadaj co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych. Fundusze ani Towarzystwo nie gwarantują zachowania wartości zainwestowanego kapitału na wskazanym poziomie, ale przyjęta technika zarządzania funduszem powinna pozwolić zrealizować założony cel w okresie rozliczeniowym Ze względu na skład portfela funduszu, wartość aktywów netto funduszu może się cechować dużą zmiennością.

Najbliższe miesiące będą należały do funduszy akcji

Warszawa, 23 lipca 2010 – Fundusze, których strategie inwestycyjne i zawartość portfela opierają się na akcjach, mają największy potencjał zysku w perspektywie nadchodzących 12 miesięcy. Taką opinię podtrzymują zarządzający funduszami oraz analitycy Union Investment TFI S.A. ogłaszając najnowsze typy inwestycyjne.

Zdaniem ekspertów Union Investment najbardziej atrakcyjnymi inwestycjami w nadchodzących 12 miesiącach będą te w fundusze, których portfele opierają się w większości, bądź przynajmniej w dużej mierze na akcjach spółek giełdowych. – Analizując obecną sytuację na rynku, stwierdziliśmy, że mamy bardzo dobry czas na inwestowanie w akcje. Oczywiście, można inwestować samemu albo powierzyć to wyspecjalizowanym funduszom. Wszystko zależy od indywidualnych umiejętności, możliwości finansowych i poziomu ryzyka jaki jesteśmy gotowi zaakceptować – mówi Zbigniew Jakubowski, Wiceprezes Union Investment TFI S.A.

Grając na giełdzie samemu ryzykujemy najwięcej. Wpływa na to zazwyczaj mniejsza skala naszej inwestycji, możliwości dywersyfikacyjne portfela, czy chociażby dostęp do najnowszych analiz i danych, które pozwalają w razie konieczności natychmiast reagować na zmieniającą się sytuację. Dlatego, osobom które nie są zwolennikami „ekstremalnych wrażeń”, zalecane jest prowadzenie swoich inwestycji przy wykorzystaniu funduszy. Takie działanie również pozwala na określenie mniejszego lub większego poziomu dopuszczalnego ryzyka własnej inwestycji, lecz jest daleko bardziej bezpieczne niż samodzielna gra na giełdzie.

UniTotal Trend pojawił się w ofercie Union Investment jako odpowiedź na zmianę charakterystyki rynków, jaka nastąpiła po ostatnim kryzysie finansowym. Zmianę tę, eksperci Union Investment nazywają „Nową Równowagą”. Jej główną cechą jest, że choć tak jak w przeszłości będziemy obserwować wzrosty na giełdach, to będą one charakteryzowały się już większą zmiennością i zdecydowanie mniejszą dynamiką. Dlatego tak jak kiedyś najważniejszy był moment wejścia i wyjścia z inwestycji, a mniej ważny był sam dobór spółek, tak teraz kluczowym stanie się właśnie odpowiedni dobór aktywów. UniTotal Trend to fundusz, który łączy w sobie zalety funduszu zamkniętego (mniejsze ograniczenia inwestycyjne) oraz otwartego (codzienna wycena, możliwość wpłat i wypłat każdego dnia). Jego konstrukcja pozwala także na osiąganie dodatnich stóp zwrotu w długim okresie niezależnie od sytuacji na rynku kapitałowym, a więc zarówno w czasie hossy, jak i bessy. Podział pomiędzy częścią akcyjną i dłużną oraz poziom zaangażowania w instrumenty pochodne jest dokonywany na podstawie identyfikacji trendu oraz oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej w średnio- i długoterminowym horyzoncie czasowym. UniTotal Trend to zatem nowa strategia inwestycyjna, która umożliwia klientom dodatkową dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Jak efektywne może być to rozwiązanie? W stosunkowo krótkim czasie – bo przez ostatnie 8 miesięcy t.j. od momentu dostosowania struktury portfela, UniTotal Trend wypracował 24,05 proc. zysku1, podczas gdy indeks WIG tylko 2,51%.

UniKorona Akcje to jeden z flagowych produktów Union Investment. Może się poszczycić ponad 26 proc. stopą zwrotu z 12-miesięcznej inwestycji w minionym roku1 i bardzo dobrymi perspektywami popartymi najnowszymi danymi makroekonomicznymi. Wzrost PKB w 1Q 2010 r wyniósł 3 proc. r/r, produkcja przemysłowa wzrosła w maju o 9,9 proc. r/r, a wskaźnik PMI w przetwórstwie znowu zyskał i osiągnął w czerwcu 53,3 pkt., czyli najwyższy poziom od prawie 3 lat. Trwa również dobra koniunktura w przedsiębiorstwach. Wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych był o ponad 87 proc. wyższy niż w 1Q poprzedniego roku. To wszystko wskazuje na utrzymanie dobrych perspektyw dla polskiej giełdy.

Zdaniem ekspertów Union Investment osoby preferujące bezpieczniejsze rozwiązania powinny wziąć pod uwagę fundusz UniStabilny Wzrost. Fundusz ten może pochwalić się bardzo dobrymi historycznymi wynikami (zwrot z 12-miesięcznej inwestycji na poziomie 17,23 proc.1) oraz ciekawymi perspektywami z punktu widzenia składu portfela i strategii inwestycyjnej. Z jednej strony akcje na warszawskiej giełdzie są nadal tanie. Relacja ich ceny do wartości księgowej wynosi 1,39 w porównaniu chociażby do 3,5 w lipcu 2007 r.2 Istnieje również duże prawdopodobieństwo zachowania trendu wzrostowego na giełdach akcji na całym świecie, co potwierdza podwyższenie przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju prognozy tempa wzrostu gospodarki światowej w 2010 r. do poziomu 4,6 proc.. Ponadto, dobre perspektywy dla poprawy wyników finansowych spółek notowanych na samej WGPW daje także prognoza wzrostu gospodarczego w Polsce w tym roku na poziomie 2,5 - 3 proc. Z drugiej strony utworzenie Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego pozwoliło wprowadzić równowagę na międzynarodowych rynkach finansowych, a to w połączeniu ze stabilizacją stóp procentowych w naszym kraju pozwala liczyć na zyski także z obligacji skarbowych.

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od 15 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 7-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl

Przedstawiane informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w podanym w tekście okresie i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Union Investment TFI S.A., ani zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszu. Uczestnik funduszu musi się liczyć z możliwością zmniejszenia wartości lub utraty zainwestowanych środków. Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się dużą zmiennością. Wymagane prawem informacje, w tym informacje o ryzyku inwestycyjnym związanym z inwestycjami w jednostki uczestnictwa subfunduszu oraz informacje o podatku od dochodów kapitałowych obciążającym dochód z inwestycji w subfundusz, znajdują się w prospekcie informacyjnym i w skrócie prospektu informacyjnego funduszu, dostępnych w internecie na stronie www.union-investment.pl, w siedzibie Union Investment TFI S.A. oraz w sieci sprzedaży.

Fundusze ani subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Wymagane prawem informacje, w tym informacje o ryzyku inwestycyjnym związanym z inwestycjami w jednostki uczestnictwa funduszy i subfunduszy, znajdują się w prospektach informacyjnych i w skrótach prospektów informacyjnych funduszy dostępnych w internecie na stronie www.union-investment.pl, w Union Investment TFI S.A. oraz w sieci sprzedaży.

Wydzielone w ramach funduszu UniFundusze ^FIO subfundusze: UniKorona Pieniężny, UniKorona Obligacje, UniStoProcent Plus, UniKorona Zrównoważony, UniAktywnaAlokacja(95%), UniStoProcent Bis, UniStabilny Wzrost mogą lokować więcej niż 35% wartości swoich Aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i NBP. Wydzielone w ramach funduszu UniFundusze ^FIO subfundusze: UniDolar Obligacje i UniObligacje: Nowa Europa mogą lokować więcej niż 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: (i) Skarb Państwa, NBP, (ii) następujące kraje należące do Unii Europejskiej lub OECD: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, (iii) następujące międzynarodowe instytucje finansowe: Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).

Wydzielone w ramach funduszu UniFundusze ^FIO subfundusze: UniMaxAkcje, UniMax Zagranica i UniMaxZrównoważony lokują większość aktywów w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania w związku z czym, istnieje ryzyko związane z inwestycjami w te instrumenty. Szczegółowy opis ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym UniFundusze ^FIO.

Wartość aktywów netto subfunduszy: UniKorona Akcje, UniAkcje: Nowa Europa, UniAkcje Polska 2012, UniMax Akcje, UniMaxZagranica, UniAkcje Małych i Srednich Spółek oraz UniDolar Obligacje (w PLN) może się cechować wysoką zmiennością.

Fundusze udostępniają inwestorom aktualne informacje finansowe m.in. poprzez publikacje zamieszczane na stronach internetowych www.union-investment.pl